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汇金拟在国泰君安上市前转让股权

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2019-12-16 13:43
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  据传,自上周五5000多万大笔增持工行后,中央汇金公司(下称汇金)又在筹备另一个大动作:以两倍溢价转让其持有的国泰君安股权。

  据《财经网》报道,汇金已与国泰君安大股东上海国际达成股权转让协议,溢价将在2倍左右。

  汇金入股国泰君安时,曾约定三年内退出,自2005年至今,三年的期限即将到来。

  汇金注资

  1999年,国泰证券和君安证券合并组建成国泰君安。

  合并后,国泰君安一跃成为当时国内最大的证券公司,注册资本为37.3亿元,总资产300多亿元,这次合并被称作是上世纪末中国资本市场史上最重大的事件之一。

  但这并不意味着国泰君安的强势,当时有媒体报道称“上海市地方政府为这次合并注入了18亿元的资产,光现金就达到14亿元。”

  而且国泰证券底子比较薄已是众所周知,负着沉重的帐务的重组,在一定程度上冲击了国泰君安现金流和盈利能力,加上此后几年行业不景气,到汇金出现时,国泰君安的境况已是十分不佳。

  汇金的出现是在2005年底,它是中国目前最大的金融投资公司,2003年12月16日注册成立,注册资金3724.65亿元人民币,性质为国有独资,公司定位代表国家对国有大型金融企业行使出资人的权利和义务、维护金融稳定、防范和化解金融风险、高效运用外汇储备、对外汇储备保值增值负责。

  为了扶助经营困难的券商,2005年,汇金向国泰君安注资10亿现金。此外,对外质押了分股权,另获得15亿的流动贷款。

  在此之前,汇金公司向申银万国注入40亿元,加上银河证券,汇金共投入了120亿元。后来,汇金及其全资子公司中国建银投资证券有限责任公司又对另外六家券商进行注资。

  双方的约定

  注资的具体方式是:国泰君安向汇金公司定向发行10亿股股份,发行价每股1元,汇金注资完成后,以持股21.28的比例成为国泰君安第二大股东,国泰君安第一大股东为上海国有资产经营有限公司。

  双方约定:汇金公司持股期限暂定3年,持股期满后汇金公司将在投入资本保值增值的前提下择机退出。

  汇金对券商注资以前,多家券商都是亏损大户,到如今,这些券商的实力已非昔比。

  从国泰君安的年报可以看出这点。2004、2005年年报显示其净利润分别为5159.9万元和1109.3万元,2006年财报显示,年净利润已达76.14亿元。

  水涨船高,昔日的股权也由土变成了金。2008年初国泰君安谋求上市时,就有多方力量谋求汇金所持的股权。
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