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滨江集团拟发10亿元公司债

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2019-04-07 23:00

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　　伴随着一批地产企业公司债发行方案纷纷获得通过，公司债俨然成了低迷市场上抢眼的“一枝花”。

　　此前不久，杭州的新湖中宝（600208.SH）在网上发行的90万手“08新湖债”发行仅17分钟即告售罄。看到公司债受到投资者的追捧，杭州滨江房产集团股份有限公司（002244.SZ，下称“滨江集团”）也加入了房企发债的大军。

　　昨天，滨江集团董事会秘书李渊在电话里告诉《第一财经日报》，公司聘请了中信证券负责本次公司债券发行申报事宜。目前，债券期限、债券利率、发行时机等与发行条款有关的具体事宜，需要得到监管层的审批，因此尚存在不确定因素。

　　据Wind统计，自从2007年下半年公司债发行试点以来，公司债的首发阵容主要以电力和能源企业为主，但是自今年7月以来，公司债的发行主体均为房地产企业。

　　拟发10亿元公司债

　　10月16日，滨江集团公布了发布公司债券发行方案，拟在中国境内发行本金总额不超过10亿元人民币的公司债券。本次公司债券发行可向公司原有股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

　　关于债券期限，公告解释，本次公司债券的期限为3~10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　金地集团（600383.SH）于去年12月末发布公告宣布，公司已接到证监会书面通知批准，拟发行8年期12亿元公司债。由此拉开了房地产上市公司的发债序幕。金地、保利、万科、北辰实业、新湖中宝、中粮地产等多家地产公司发公司债计划已相继获批，其融资总额已经超过150亿元。

　　对此，李渊介绍，已经上市的地产企业善用各种金融工具、发债等各种手段进行再融资，极大地改变了行业内的竞争座次。更多的上市房地产企业正在寻求通过发行公司债融资。

　　公告称，公司拟安排债券募集资金中的2亿元偿还借款，优化公司债务结构，其余募集资金用于补充公司营运资金。在李渊看来，所谓“优化负债结构”，主要是通过发公司债将短期贷款转换成长期贷款，有利于更好地运用金融的杠杆效应。发公司债的优势还表现在，不增加股份规模，不会摊薄股本收益，流动性较好，是不错的融资渠道。

　　逆市拿地

　　今年9月，因无人要求书面竞价，杭州“压箱底的宝地”之一——杭州重机厂三地块全被滨江集团加价20万元轻松拿下。传闻中的嘉里等知名房企并未出手。该地块的总成交金额为245977万元，综合楼面地价约4932元/平方米。这是滨江集团自5月29日上市以来首次公开拿地。

　　李渊对本报记者解释，公告所称的“补充公司流动资金”可以存在多种用途，诸如原材料采购、工程款项按期支付、银行贷款到期支付本金和利息，也包括拿地。

　　这令人联想起万通地产董事局主席冯仑曾经的观点——逆市拿地，顺势卖房。在发公告前两天，即10月14日，滨江集团董事长戚金兴在杭州公开表示，在今年下半年会再拿地。“放松土地款的支付期限，这对我们开发商来说，这绝对是重大利好，这也会加强我们继续拿地的信心。虽然我们在9月16日24.6亿元拿了重机厂三地块的地价，首付在10月6日已经全部付清了。现在土地款实际可以推迟一年缓缴，我们还要再拿地。”

　　滨江集团2008年半年报显示，公司营业收入13.0亿元，预收楼款38.3亿元。李渊称，戚金兴的拿地表态与补充公司流动资金之间不存在必然关联。不过，从公司以往的经验来看，公司往往在逆市有策略地对外扩张，获得超常规发展。

　　第一财经日报·叶国靖

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